Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов рисковать собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой принимал участие Николай, происходит провал, приводящий к гибели одного из агентов. Устюжанин подозревает, что в их отдел проник «крот», но его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы вынудить предателя раскрыть себя — ведь он наверняка попытается устранить Николая — Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому другу, который руководит приграничным районом, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо были убиты.
