Из столицы России в якутский городок назначают нового директора музыкальной школы, мужчину по имени Алексей. Он полон решимости внедрить свои методы работы, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит перед жителями Якутии задачу переосмысления своей культурной принадлежности. Взаимоотношения между двумя разными мирами порождают необъяснимую близость между директором и его недавней соперницей. Марте предстоит выбрать между мистическим наследием прошлого и зарождающимися чувствами, которые сулят надежду на лучшее завтра.