Во времена формирования Китайской республики одаренный студент Хуа Минчу возвращается в Китай из Японии. В поезде он встречает таинственных людей с необычными способностями, что кардинально меняет его судьбу. Через Странствующий свиток он оказывается вовлечен в политические интриги. Вместе с товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом центре борьбы за будущее страны.