Маршал Василевский организовал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На одну из станций Дальнего Востока прибыл поезд с военными, в числе которых находился разведвзвод с задачей обнаружить этот завод. Среди бойцов выделялись сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам нужно было добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы узнать расположение завода. В операцию также включили опытного агента Ивана Журавлёва, чьи пути пересеклись с его злейшим врагом — генералом Исимурой, человеком, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководил заводом и концлагерем, где проводились зловещие эксперименты с химикатами на живых заключённых. Между Журавлёвым и Исимурой разгорелась смертельная схватка, ведь японский генерал грозился взорвать подземные хранилища химического оружия, скрытые под заводом.
