В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему коммерческому мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. В расследование этого сложного дела погружается Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. В процессе он открывает для себя мир зла, превышающий все его ожидания. Чтобы выйти победителем из этой схватки, Лыков оказывается вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: собственные чувства, честь и даже жизнь.
