В сердце дремучего леса скрывается старинный город Ллорис, возведенный еще в давние времена эльфийским народом. Люди захватили власть в городе, изгнав его создателей, и ныне Ллорисом заправляет жестокий шериф, который обогащается за счет жителей. Он постоянно взвинчивает налоги, вгоняя народ в бедность и лишая их возможности прокормиться и сохранить жилье. Тех, кто дерзает выступить против, ждет изгнание и мучения. В городе зрют волнения, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, отшельникам, надеясь на их волшебное вмешательство. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, остаются настороженными, стремясь уберечь свой шаткий покой.
